Sofinnova Partners cède Ethical Oncology Science (EOS) à Clovis Oncology pour 200 M$ (148 M€) immédiatement et un paiement additionnel allant jusqu’à 220 M$ (163 M€)

Avec EOS, Sofinnova finance pour la seconde fois avec succès le même trio d’entrepreneurs italiens

Paris, France. 20 novembre 2013. Sofinnova Partners, société indépendante de capital risque basée à Paris, annonce la vente de Ethical Oncology Science (EOS), une société de son portefeuille basée à Milan (Italie), spécialisée dans le développement de thérapies pour traiter le cancer, à Clovis Oncology pour une valeur d’entreprise totale de 420 M$ (310 M€).

Selon les termes de l’accord, Clovis Oncology (NASDAQ:CLVS) acquiert EOS en échange d’un paiement initial de 200 M$, qui inclut 190 M$ en actions Clovis (3 713 731 actions) et 10 M$ en cash. Un paiement additionnel de 65 M$ interviendra lors de l’approbation par la FDA aux Etats Unis (Food and Drug Administration) du médicament lucitanib que développe EOS. Suite à l’accord de licence avec Les Laboratoires Servier, Clovis pourra bénéficier de 350 M€ (environ 338 M$) sur la base de la realisation d’objectifs commerciaux et de développement, ainsi que de royalties sur les ventes du lucitanib sur les territories couverts par Servier. Clovis paiera également aux actionnaires de Eos des paiements d’étape pouvant aller jusqu’à 115 M€ supplémentaires (environ 155 M$) sur la base de la réalisation d’objectifs liées à l’accord de licence signé avec Servier en 2012.
Investisseur dès la création en 2006, Sofinnova Partners a continué à financer EOS au cours des années suivantes, a fait venir d’autres investisseurs comme Aescap Venture et Principia SGR et est resté l’actionnaire majoritaire jusqu’à aujourd’hui. La société a été créée par Silvano Spinelli, Gabriella Camboni et Ennio Cavaletti, trois entrepreneurs qui ensemble avaient déjà créée Novuspharma, une spin off de Hoffmann La Roche que Sofinnova Partners a également financée dès son démarrage. Novuspharma s’est introduite en bourse en Italie en 2000 puis a été revendue avec succès à CTI, une entreprise de biotechnologie cotée au Nasdaq. EOS développe de nouvelles thérapies ciblées qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits pour les patients atteints de cancer. La société détient les droits exclusifs de développement et de commercialisation (sauf Chine) pour le lucitanib, un inhibiteur de kinase ciblant efficacement à la fois les récepteurs Fibroblast Growth Factor Receptor 1 (FGFR1) et Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1-3 (VEGFR-1-3), dont le profil unique lui confère une activité anti-tumorale spécifique dans les tumeurs sur-exprimant le FGFR1. Le lucitanib vise à traiter le cancer du sein ainsi que d’autres tumeurs dite « FGF-aberrant » ou « angiogenesis-sensitive », telles que par exemple le cancer de la thyroïde. Une étude clinique Phase II est actuellement en cours afin d’explorer de nouvelles possibles indications pour le lucitanib. L’acquisition par Clovis s’inscrit à la suite de l’accord avec Servier sur le développement et la commercialisation du lucitanib. Clovis entend collaborer avec Servier sur le développement clinique du lucitanib et maintenir l’exclusivité des droits aux Etats Unis et au Japon.

“Avec EOS, nous avons l’illustration parfaite d’une des stratégies de Sofinnova qui consiste à financer des serial-entrepreneurs sur la durée. Après la vente de Novuspharma, les trois fondateurs étaient désireux de démarrer une nouvelle aventure et nous étions ravis les soutenir à nouveau ”, déclare Antoine Papiernik, Partenaire Associé chez Sofinnova Partners.

“Après le succès de notre première collaboration, il nous a semblé évident de nous tourner vers Sofinnova lorsque nous cherchions les fonds d’amorçage pour EOS. Sofinnova a joué le rôle d’un véritable partenaire, nous accompagnant dans tous les étapes du développement de la société jusqu’à aujourd’hui ”, poursuit Silvano Spinelli, co-fondateur et PDG de EOS.

“Dans le prolongement de l’accord avec Les Laboratoires Servier en 2012, la vente d’EOS à Clovis va nous permettre de poursuivre le développement clinique du lucitanib avec la perspective à terme d’offrir une alternative thérapeutique innovante pour de nombreux patients ”, déclare Dr. Gabriella Camboni, co-fondatrice et Directeur des opérations de EOS.

Contact presse pour Sofinnova Partners
STRATEGIES & IMAGE
Anne Rein
anne.rein@strategiesimage.com
+33 (0)6 03 35 92 05

Contact presse pour EOS
Silvano Spinelli
PDG
silvano.spinelli@eosmilano.com
+39 335 80 78 330

A propos de Sofinnova Partners
Sofinnova Partners est une société de capital-risque indépendante basée à Paris. Depuis plus de 40 ans, la
société a financé près de 500 sociétés – start-up, spin-off et opérations de retournement. Elle a accompagné
les plus grands entrepreneurs européens dans le domaine des sciences de la vie. Avec 1,3 milliard d’euros sous
gestion, l’équipe de Sofinnova Partners, reconnue pour sa capacité à aider et à soutenir les entreprises de son
portefeuille de la création à la sortie, a permis l’émergence de leaders sur leurs marchés.

A propos de EOS
EOS (Ethical Oncology Science) est une société de biotechnologie basée à Milan en Italie, qui développe des
thérapies ciblées pour les patients atteints de cancer. EOS a été créée par une équipe d’entrepreneurs
expérimentée bénéficiant d’une solide expertise dans le domaine de l’oncologie. Fondée en juin 2006 par
Silvano Spinelli et Gabriella Camboni, la société a financé au démarrage et ultérieurement par ses fondateurs
et le fonds Sofinnova Partners. Pour en savoir plus, consultez www.eosmilano.com/.

A propos de Clovis Oncology
Clovis Oncologyest une société de biopharmacie spécialisée dans le développement de traitements anticancéreux
aux Etats Unis, en Europe et sur les autres marché à l’international. Clovis Oncology est basée à
Boulder, Colorado (USA) et dispose de bureaux à San Francisco, Californie (USA) et à Cambridge (Royaume
Uni). Pour en savoir plus, consultez www.clovisoncology.com