Lysogene annonce le succès de son introduction en bourse et lève près de 22,6 M€ sur Euronext Paris

• 22,6 M€ levés sur Euronext Paris, qui, cumulés aux 2 M€ issus de la conversion des obligations convertibles souscrites par les fonds gérés par Alto Invest, permettront à Lysogene de réaliser une augmentation de capital globale de 24,6 M€
• Participation des actionnaires historiques : Sofinnova Partners, BpiFrance Investissement (InnoBio) et Novo A/S à hauteur de 15 M€
• Nouveau partenaire qui accompagne Lysogene : Financière Arbevel à hauteur de 2 M€
• Capitalisation boursière d’environ 82,1 M€
• Prix fixé à 6,80 € par action correspondant à la borne basse de la fourchette de prix de l’Offre

Paris, France—7 février, 2017— Lysogene (la « Société »), société de biotechnologie spécialisée dans la thérapie génique ciblant deux maladies rares du système nerveux central, annonce aujourd’hui le succès de son introduction en bourse sur le Compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »), réalisée par voie d’Offre à Prix Ouvert (« OPO ») et de Placement Global (« Placement Global », ensemble avec l’OPO, l’« Offre »), en levant 22,6 M€ par voie d’augmentation de capital (l’« Augmentation de Capital »).

« Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui le succès de notre introduction en bourse sur Euronext Paris, étape qui constitue un nouveau jalon clé dans le développement de notre société », déclare Karen Aiach, Fondatrice et Directeur Général de Lysogene. « Cette introduction en bourse servira à poursuivre la mise au point de deux médicaments destinés à traiter deux maladies polyhandicapantes, dévastatrices et mortelles du système nerveux central, qui débutent dans l’enfance et entrainent le décès prématuré des patients. En s’attaquant directement à la cause, nos traitements permettent d’envisager de soigner ces maladies aux besoins médicaux largement insatisfaits et actuellement non couverts. Nous tenons à remercier nos actionnaires qui nous ont accompagné tels que Sofinnova Partners, BpiFrance Investissement (InnoBio) et Novo A/S ainsi que les nouveaux partenaires qui nous ont rejoints à l’occasion de cette opération tels que Financière Arbevel et Alto Invest dans le cadre de la conversaion de son emprunt obligataire. »

« Nous sommes ravis d’avoir soutenu une entrepreneure comme Karen qui a développé en un temps record avec ses équipes une technologie innovante dans la thérapie génique au service des maladies rares et mortelles du système nerveux central. Cette introduction en bourse couronne un parcours exemplaire et unique dans la Biotechnologie pour répondre à des besoins médicaux importants et non-satisfaits. », déclarent Rafaele Tordjman de Sofinnova Partners et Chahra Louafi de BpiFrance Investissement, toutes deux membres du Conseil d’Administration de Lysogene.
Le prix applicable à l’OPO et au Placement Global est fixé à 6,80 € par action. 3 323 567 actions nouvelles seront émises dans le cadre de l’Offre, permettant ainsi la réalisation d’une augmentation de capital de 22 600 256 € (prime d’émission incluse), à hauteur d’environ 95% de l’augmentation de capital initiallement envisagée sans option de surallocation.

Le livre d’ordres est concentré autour d’investisseurs institutionnels de premier plan, de spécialistes, français et européens :
• Placement Global : demande de souscription totale de 22,9 M€
• OPO : demande de 1,6 M€

Les engagements de souscription décrits dans la note d’opération ont été servis dans leur intégralité. Les actionnaires historiques, Sofinnova Partners, BpiFrance Investissement (InnoBio) et Novo A/S ont participé à l’Offre à hauteur de 15 M€ et un nouvel actionnaire, Financière Arbevel, a rejoint Lysogene à l’occasion de l’Offre à hauteur de 2 M€.
Sur la base d’un prix par action de 6,80 €, la capitalisation de Lysogene s’élève à environ 82,1 M€ à l’issue de l’opération.
Les 3 323 567 actions nouvelles souscrites dans le cadre de l’Offre ont été allouées de la manière suivante :
• Placement Global : 3 091 786 actions allouées aux investisseurs institutionnels (soit 93,03% du nombre total des actions nouvelles émises) ; et
• OPO : 231 781 actions allouées au public (soit 6,97% du nombre total des actions nouvelles émises) ;
• Dans le cadre de l’OPO, les ordres A1 et A2 seront servis à hauteur de 100%.

Le flottant de Lysogene s’élèvera à environ 11,69% du capital.
L’Augmentation de Capital cumulée aux 2 M€ issus de la conversion des obligations convertibles souscrites par les fonds gérés par Alto Invest, permettra à Lysogene de réaliser une augmentation de capital globale de 24,6 M€.
Les négociations sur le Compartiment C d’Euronext Paris débuteront le 8 février 2017 à 9 heures sous la forme de promesse d’actions sur une ligne de cotation unique intitulée « Lysogene – Promesses » et seront soumises à la condition de délivrance du certificat de dépositaire relatif à l’émission des actions nouvelles.
Le règlement-livraison des actions émises au titre de l’OPO et du Placement Global interviendra le 9 février 2017. Les actions seront négociées sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0013233475 et le mnémonique LYS à compter du 10 février 2017.

A partir du 8 février 2017 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, la société Lysogene a confié la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI approuvée par la décision AMF du 21 mars 2011 à la société de Bourse Gilbert Dupont.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : 300 000 € en espèces.

Répartition du capital de Lysogene après l’Offre
Le calcul du flottant prend en compte le nombre d’actions détenu par le public 6,82%, Alto Invest 2,44% et Financière Arbevel 2,44%.

Rappel des raisons de l’introduction en bourse de Lysogene

L’Offre a pour objectif de fournir à Lysogene des moyens supplémentaires pour financer ses activités et poursuivre le développement de ses plateformes technologiques et candidats médicaments. Le produit net de l’Offre sera utilisé pour financer principalement :
• la réalisation de l’Etude de phase Pivot en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique de LYS-SAF302, dans la maladie de Sanfilippo de type A, à hauteur d’environ deux tiers du produit net de l’Offre,
• la réalisation de l’Etude de Phase I/II de LYS-GM101, dans la Gangliosidose à GM1, à hauteur d’environ un quart du produit net de l’Offre, et
• le reste du produit net de l’Offre (soit 1/12) financera l’activité courante de la Société en dehors de ces deux programmes de R&D.

Calendrier prévisionnel de l’opération

8 février 2017  Début des négociations des actions sur Euronext Paris sous la forme de promesses d’actions (sur une ligne de cotation intitulée « Lysogene – Promesses »)
9 février 2017  Règlement-livraison de l’Offre
10 février 2017  Début des négociations des actions Lysogene sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sur une ligne de cotation intitulée « Lysogene »
Chefs de File et Teneurs de Livre Associés
Chef de File & Teneur de Livre Associé Chef de File & Teneur de Livre Associé

Codes d’identification des titres Lysogene
• Libellé : « Lysogene »
• Code ISIN : FR0013233475
• Mnémonique : LYS
• Compartiment : Euronext Paris (Compartiment C)
• Secteur d’activité : 4573 – Biotechnologie
Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus relatif à l’Offre et à l’admission des actions de Lysogene sur le marché réglementé d’Euronext à Paris constitué (i) du document de base enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») le 9 janvier 2017 sour le numéro I.17-001 et (ii) de la note d’opération comprenant le résumé du prospectus, visé par l’AMF le 24 janvier 2017 sous le numéro 17-031 sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de Lysogene (18-20 rue Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine) ainsi que sur les sites Internet de la société (www.lysogene.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques relatifs à l’activité décrits au
chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base et plus particulièrement sur les facteurs 4.2 « Risques liés à l’activité et aux produits de la Société » avec notamment les facteurs 4.2.5 « Risques liés au financement du développement et de l’activité de la Société » dans la mesure où cette dernière ne génère pas encore de chiffre d’affaires et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la Note d’Opération.

A propos de Lysogene
Lysogene est une société de biotechnologie au stade clinique, pionnière dans la recherche fondamentale et le développement clinique de thérapies géniques utilisant des vecteurs dérivés de virus adéno-associés pour traiter des maladies rares et mortelles du système nerveux central de l’enfant, pour lesquelles il n’existe aujourd’hui, à la connaissance de Lysogene, aucun traitement. Depuis 2009, Lysogene a mis en place une solide plateforme et un réseau important, avec des produits innovants dans la MPS IIIA et dans la gangliosidose à GM1, pour s’affirmer comme un des leaders mondiaux de la thérapie génique dans les maladies rares et mortelles du système nerveux central.

Pour plus d’informations : www.lysogene.com

A propos de Sofinnova Partners
Sofinnova Partners est un des leaders du capital risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie. Basée à Paris, l’équipe est composée de 12 professionnels de l’investissement issus d’Europe, des Etats Unis et de Chine. La société investit dans les technologies de changement de paradigme aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. Sofinnova Partners intervient en priorité dans les start up et spin-off d’entreprises en tant qu’investisseur fondateur et chef de file. Depuis plus de 40 ans, la société a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd’hui 1,6 milliard d’euros. Sofinnova Partners accompagne Lysogene depuis le financement d’amorçage en 2013.
Pour plus d’information : www.sofinnova.fr

A propos de BpiFrance Investissement
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : accompagner la croissance des entreprises ; préparer la compétitivité de demain ; contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr
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sarah.ankri@lysogene.com
01 41 43 03 90 NewCap
Relations investisseurs
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lysogene@newcap.eu

01 44 71 20 40 NewCap
Relations Média
Annie-Florence Loyer
afloyer@newcap.fr

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